На фоне глабальнага эканамічнага ціску і скарачэння запасаў сусветная хімічная прамысловасць у 2023 годзе сутыкнулася з выпрабаваннем агульнага росквіту, і попыт на хімічную прадукцыю ў цэлым не апраўдаў чаканняў.
Еўрапейская хімічная прамысловасць змагаецца з падвойным ціскам кошту і попыту, і яе вытворчасць сутыкаецца з сур'ёзнымі праблемамі структурных праблем. З пачатку 2022 года хімічная вытворчасць у ЕС-27 дэманстравала пастаяннае падзенне ў параўнанні з папярэднім месяцам. Нягледзячы на тое, што гэты спад зменшыўся ў другой палове 2023 г., з невялікім паслядоўным аднаўленнем вытворчасці, шлях да аднаўлення для хімічнай прамысловасці рэгіёну па-ранейшаму напоўнены перашкодамі. Сюды ўваходзяць слабы рост попыту, высокія рэгіянальныя цэны на энерганосьбіты (цэны на прыродны газ па-ранейшаму прыкладна на 50% вышэй за ўзровень 2021 года) і працяглы ціск на кошт сыравіны. Акрамя таго, пасля праблем з ланцужкамі паставак, выкліканых праблемай у Чырвоным моры 23 снежня мінулага года, цяперашняя геапалітычная сітуацыя на Блізкім Усходзе знаходзіцца ў неспакойным стане, што можа паўплываць на аднаўленне сусветнай хімічнай прамысловасці.
Хаця сусветныя хімічныя кампаніі з асцярожным аптымізмам глядзяць на аднаўленне рынку ў 2024 годзе, дакладныя тэрміны аднаўлення пакуль невядомыя. Аграхімічныя кампаніі па-ранейшаму асцярожна ставяцца да глабальных запасаў генерыкаў, якія таксама будуць аказваць ціск на працягу большай часткі 2024 года.
Індыйскі рынак хімічных рэчываў хутка расце
Індыйскі рынак хімічных рэчываў моцна расце. Згодна з аналізам Manufacturing Today, чакаецца, што індыйскі рынак хімічных рэчываў будзе расці на 2,71% у год на працягу наступных пяці гадоў, а агульны даход вырасце да 143,3 мільярда долараў. У той жа час чакаецца, што да 2024 года колькасць кампаній павялічыцца да 15 730, што яшчэ больш умацуе важныя пазіцыі Індыі ў сусветнай хімічнай прамысловасці. Чакаецца, што з ростам унутраных і замежных інвестыцый і павелічэннем інавацыйнага патэнцыялу ў галіны хімічная прамысловасць Індыі будзе гуляць больш важную ролю на сусветнай арэне.
Індыйская хімічная прамысловасць паказала высокія макраэканамічныя паказчыкі. Адкрытая пазіцыя ўрада Індыі ў спалучэнні з стварэннем механізму аўтаматычнага зацвярджэння яшчэ больш умацавала давер інвестараў і надала новы імпульс далейшаму росквіту хімічнай прамысловасці. У перыяд з 2000 па 2023 год хімічная прамысловасць Індыі прыцягнула кумулятыўныя прамыя замежныя інвестыцыі (ПЗІ) у памеры 21,7 мільярда долараў, уключаючы стратэгічныя інвестыцыі шматнацыянальных хімічных гігантаў, такіх як BASF, Covestro і Saudi Aramco.
Сукупныя гадавыя тэмпы росту аграхімічнай прамысловасці Індыі з 2025 па 2028 год дасягнуць 9 %.
У апошнія гады індыйскі аграхімічны рынак і індустрыя паскорылі развіццё, індыйскі ўрад разглядае аграхімічную прамысловасць як адну з «12 галін з найбольшым патэнцыялам для сусветнага лідэрства ў Індыі» і актыўна прасоўвае «Make in India» для спрашчэння рэгулявання прамысловасці пестыцыдаў, умацавання будаўніцтва інфраструктуры і імкнення спрыяць таму, каб Індыя стала сусветным цэнтрам вытворчасці і экспарту аграхімікаў.
Па дадзеных Міністэрства гандлю Індыі, экспарт аграхімікатаў з Індыі ў 2022 годзе склаў 5,5 мільярда долараў, абагнаўшы ЗША (5,4 мільярда долараў) і заняўшы другое месца ў свеце па экспарце аграхімікатаў.
Акрамя таго, апошняя справаздача Rubix Data Sciences прагназуе, што індыйская аграхімічная прамысловасць, як чакаецца, адчуе значны рост на працягу фінансавых гадоў з 2025 па 2028 год са складаным штогадовым тэмпам росту ў 9%. Гэты рост павялічыць аб'ём галіновага рынку з цяперашніх 10,3 мільярда долараў да 14,5 мільярда долараў.
У перыяд з 2019 па 2023 фінансавыя гады экспарт аграхімікатаў Індыі рос на 14% у год і ў 2023 фінансавым годзе дасягнуў 5,4 мільярда долараў. Між тым, рост імпарту быў адносна стрыманым, павялічыўшыся ў сярэднім на 6 працэнтаў за той жа перыяд. Канцэнтрацыя асноўных экспартных рынкаў Індыі для аграхімікатаў значна ўзрасла за апошнія гады, прычым на пяцёрку вядучых краін (Бразілія, ЗША, В'етнам, Кітай і Японія) прыпадае амаль 65% экспарту, значнае павелічэнне з 48% у 2019 фінансавым годзе. Экспарт гербіцыдаў, важнага падсегмента аграхімікатаў, вырас на 23% у перыяд з 2019 па 2023 фінансавыя гады, павялічыўшы іх долю ў агульным экспарце аграхімікатаў Індыі з 31% да 41%.
Чакаецца, што дзякуючы пазітыўнаму ўплыву карэкціроўкі запасаў і павелічэння вытворчасці індыйскія хімічныя кампаніі павялічаць экспарт. Аднак гэты рост, хутчэй за ўсё, застанецца ніжэйшым за ўзровень аднаўлення, які чакаецца ў 2025 фінансавым годзе пасля спаду, які адбыўся ў 2024 фінансавым годзе. Калі аднаўленне еўрапейскай эканомікі будзе працягвацца павольным або няўстойлівым, перспектыва экспарту індыйскіх хімічных кампаній у 2025 фінансавым годзе непазбежна сутыкнецца з праблемамі. Страта канкурэнтнай перавагі ў хімічнай прамысловасці ЕС і агульны рост даверу сярод індыйскіх кампаній могуць даць індыйскай хімічнай прамысловасці магчымасць заняць лепшыя пазіцыі на сусветным рынку.
Час публікацыі: 14 чэрвеня 2024 г