На фоне глабальнага эканамічнага спаду і скарачэння запасаў сусветная хімічная прамысловасць у 2023 годзе сутыкнулася з выпрабаваннем агульным дабрабытам, і попыт на хімічную прадукцыю ў цэлым не апраўдаў чаканняў.
Еўрапейская хімічная прамысловасць сутыкаецца з падвойным ціскам кошту і попыту, а яе вытворчасць сур'ёзна абцяжарана структурнымі праблемамі. З пачатку 2022 года хімічная вытворчасць у ЕС-27 дэманструе пастаяннае штомесячнае зніжэнне. Нягледзячы на тое, што гэтае зніжэнне зменшылася ў другой палове 2023 года з невялікім паслядоўным аднаўленнем вытворчасці, шлях да аднаўлення хімічнай прамысловасці рэгіёна застаецца поўным перашкод. Сярод іх слабы рост попыту, высокія рэгіянальныя цэны на энерганосьбіты (цэны на прыродны газ усё яшчэ прыкладна на 50% вышэйшыя за ўзровень 2021 года) і працяглы ціск на кошт сыравіны. Акрамя таго, пасля праблем у ланцужку паставак, выкліканых праблемай Чырвонага мора 23 снежня мінулага года, цяперашняя геапалітычная сітуацыя на Блізкім Усходзе знаходзіцца ў стане хаосу, што можа паўплываць на аднаўленне сусветнай хімічнай прамысловасці.
Нягледзячы на тое, што сусветныя хімічныя кампаніі асцярожна аптымістычна настроены адносна аднаўлення рынку ў 2024 годзе, дакладны час аднаўлення пакуль незразумелы. Аграхімічныя кампаніі працягваюць асцярожна ставіцца да сусветных запасаў генеричных лекаў, якія таксама будуць аказваць ціск на працягу большай часткі 2024 года.
Індыйскі рынак хімічных рэчываў імкліва расце
Індыйскі рынак хімічных рэчываў хутка развіваецца. Згодна з аналізам Manufacturing Today, чакаецца, што на працягу наступных пяці гадоў індыйскі рынак хімічных рэчываў будзе расці са сукупным гадавым тэмпам росту ў 2,71%, а агульны даход, як чакаецца, дасягне 143,3 мільярда долараў. У той жа час, да 2024 года колькасць кампаній, як чакаецца, павялічыцца да 15 730, што яшчэ больш умацуе важныя пазіцыі Індыі ў сусветнай хімічнай прамысловасці. З ростам унутраных і замежных інвестыцый і павелічэннем інавацыйнага патэнцыялу ў галіне чакаецца, што індыйская хімічная прамысловасць будзе адыгрываць больш важную ролю на сусветнай арэне.
Індыйская хімічная прамысловасць прадэманстравала моцныя макраэканамічныя паказчыкі. Адкрытая пазіцыя ўрада Індыі ў спалучэнні са стварэннем механізму аўтаматычнага зацвярджэння яшчэ больш павысіла давер інвестараў і надала новы імпульс далейшаму росквіту хімічнай прамысловасці. Паміж 2000 і 2023 гадамі хімічная прамысловасць Індыі прыцягнула прамыя замежныя інвестыцыі (ПЗІ) у памеры 21,7 мільярда долараў, у тым ліку стратэгічныя інвестыцыі такіх транснацыянальных хімічных гігантаў, як BASF, Covestro і Saudi Aramco.
Сукупны гадавы тэмп росту індыйскай аграхімічнай прамысловасці дасягне 9% з 2025 па 2028 год.
У апошнія гады індыйскі рынак і прамысловасць аграхімічных рэчываў паскорыліся ў развіцці. Урад Індыі разглядае аграхімічную прамысловасць як адну з «12 галін з найбольшым патэнцыялам для глабальнага лідэрства ў Індыі» і актыўна прасоўвае ідэю «Зроблена ў Індыі», каб спрасціць рэгуляванне пестыцыднай прамысловасці, умацаваць будаўніцтва інфраструктуры і імкнуцца садзейнічаць таму, каб Індыя стала сусветным цэнтрам вытворчасці і экспарту аграхімічных рэчываў.
Паводле звестак Міністэрства гандлю Індыі, экспарт аграхімікатаў з Індыі ў 2022 годзе склаў 5,5 мільярда долараў, што перавысіла паказчык ЗША (5,4 мільярда долараў) і зрабіла краіну другім па велічыні экспарцёрам аграхімікатаў у свеце.
Акрамя таго, у апошняй справаздачы Rubix Data Sciences прагназуецца, што індыйская прамысловасць аграхімічных рэчываў, як чакаецца, будзе значна расці ў перыяд з 2025 па 2028 фінансавы год, са сукупным гадавым тэмпам росту ў 9%. Гэты рост павялічыць памер рынку галіны з цяперашніх 10,3 мільярда долараў да 14,5 мільярда долараў.
Паміж 2019 і 2023 фінансавымі гадамі экспарт аграхімікатаў з Індыі расце са сукупным гадавым тэмпам росту ў 14% і дасягнуў 5,4 мільярда долараў у 2023 фінансавым годзе. Тым часам рост імпарту быў адносна павольным, павялічваючыся са сукупным гадавым тэмпам росту ўсяго на 6 працэнтаў за той жа перыяд. Канцэнтрацыя асноўных экспартных рынкаў Індыі для аграхімікатаў значна павялічылася ў апошнія гады, прычым на пяць найбуйнейшых краін (Бразілія, ЗША, В'етнам, Кітай і Японія) прыпадае амаль 65% экспарту, што значна больш, чым 48% у 2019 фінансавым годзе. Экспарт гербіцыдаў, важнага падсегмента аграхімікатаў, расце са сукупным гадавым тэмпам росту ў 23% паміж 2019 і 2023 фінансавымі гадамі, павялічыўшы іх долю ў агульным аб'ёме экспарту аграхімікатаў Індыі з 31% да 41%.
Дзякуючы станоўчаму ўплыву карэкціроўкі запасаў і павелічэння вытворчасці, чакаецца, што індыйскія хімічныя кампаніі павялічаць экспарт. Аднак гэты рост, верагодна, застанецца ніжэйшым за ўзровень аднаўлення, які чакаецца ў 2025 фінансавым годзе пасля спаду, які назіраўся ў 2024 фінансавым годзе. Калі аднаўленне еўрапейскай эканомікі будзе працягваць быць павольным або няўстойлівым, перспектывы экспарту індыйскіх хімічных кампаній у 2025 фінансавым годзе непазбежна сутыкнуцца з праблемамі. Страта канкурэнтных пераваг у хімічнай прамысловасці ЕС і агульны рост даверу сярод індыйскіх кампаній могуць даць індыйскай хімічнай прамысловасці магчымасць заняць лепшыя пазіцыі на сусветным рынку.
Час публікацыі: 14 чэрвеня 2024 г.